Prioriterat område · Ekonomi

Samarbete med kapitalförvaltare och rådgivare.

Representerar ni en kapitalförvaltare, finansiell rådgivare, bank eller ett family office? Simon söker samarbeten kring internationella kundfrågor, kunskapsformat och relationer till kompletterande specialister. Hans roll är att bidra med juridisk förståelse, affärsperspektiv och förberedda samtal. Kapitalförvaltning och investeringsrådgivning utförs av den ansvariga finansiella aktören.

Boka ett samarbetssamtal

Sverige · internationellt

Sverige · internationellt

Vilka Simon främst vill möta

Kapitalförvaltare och fondförvaltare

Etablerade aktörer med tydligt erbjudande, definierad målgrupp och intresse för relevanta svenska eller internationella relationer.

Private banking och wealth management

Verksamheter som vill utveckla kunskapsformat, events eller samarbeten för entreprenörer, ägare och internationella familjer.

Family offices

Långsiktiga aktörer som värdesätter förtroende, tvärprofessionella nätverk och noggrant förberedda introduktioner.

Närliggande specialistbolag

Exempelvis analys, fintech, skattekompetens och andra kompletterande professioner med en tydlig roll i samarbetet.

Möjliga samarbetsformat

Kunskap och redaktionella format

Intervjuer, rundabordssamtal och guider för en tydligt definierad publik och fråga.

Marknads- och partnerdialog

Förberedda samtal om målgrupper, positionering och vilka relationer som faktiskt är relevanta i en viss marknad.

Events och nätverk

Mindre, kvalitativa möten där deltagarna har ett konkret ömsesidigt skäl att investera tid.

Strategiskt bollplank

Ett avgränsat perspektiv på relationer, kommunikation och internationell kontext.

När ett samarbete kan vara relevant

Kunden har anknytning till flera länder

När en kund planerar flytt, äger tillgångar utomlands eller behöver förstå vem som ska hantera en juridisk fråga kan partnerna kartlägga behovet och förbereda kontakten med rätt specialist.

Ni vill skapa ett gemensamt kunskapsformat

En intervju eller ett rundabordssamtal kan besvara återkommande kundfrågor. Bestäm ämne, deltagare och ansvar innan formatet presenteras för kunder.

Ni behöver pröva en ny partnerrelation

Börja med en avgränsad marknadsdialog eller en förberedd introduktion. Utvärdera om relationen är användbar för båda parter innan ni planerar ett löpande samarbete.

Ansvar för förvaltning och rådgivning

Simon erbjuder inte kapitalförvaltning, portföljförvaltning eller investeringsrådgivning via den här webbplatsen. Ett samarbete ska tydligt ange vem som ansvarar för finansiella tjänster, juridiska ärenden och andra specialistfrågor.

Före en hänvisning behöver parterna klargöra mandat, eventuell ersättning, informationsdelning och intressekonflikter. Individuella juridiska uppdrag hanteras genom Simons separata juridiska verksamheter.

Vad första samtalet behöver besvara

Vilken typ av förvaltare är ni, vem hjälper ni, på vilka marknader är ni verksamma och vilket konkret problem ska samarbetet lösa? Simon behöver också förstå vilken roll ni ser framför er och vad båda parter ska få ut av samarbetet.

Juridisk hjälp

Välj rätt juridisk ingång.

Juridiska ärenden hanteras separat från samarbetsförslag. Den svenska byrån tar svenska och Europaanknutna ärenden; Swedish Inheritance är den engelskspråkiga ingången för familjer i USA med svenska arvsärenden.

Svensk juristbyråJuristbyrå Simon DicksvedSvenska dödsbon och internationell arvsrätt med anknytning till Sverige och Europa, handlagt från Stockholm.Besök juristbyrån↗USA · SverigeSwedish InheritanceSvensk dödsboförvaltning för familjer i USA, med guider för New York, California, Florida, Texas och Washington samt hjälp från övriga delstater.Besök Swedish Inheritance↗

Fortsätt utforska

Läs om affärsområden, marknader och samarbeten före kontakt.

Läs om det prioriterade området, kontrollera offentliga källor eller fördjupa marknadskontexten innan du skickar din idé.

01Förstå yrkesrollerna

Representerar ni en kapitalförvaltare med en tydlig samarbetsidé?

Boka ett första samtal och beskriv organisationen, kundgruppen, berörda länder och vilket problem ni vill utforska tillsammans.

Se kontaktvägar ↗

Telefon eller ett möte bokat via Calendly.